Brent пoдружилaсь с фoндoвыми индeксaми
Пoслe пяти дней непрерывного снижения «быки» по нефти решились на контратаку на фоне улучшения глобального аппетита к риску и желания представителей ОПЕК убедить инвесторов в том, что компромисс в Вене все же будет достигнут. Оба сорта черного золота потеряли в цене около 10%, после того как у рынка появились сомнения относительно сделки о сокращении добычи ОПЕК, а американские запасы выросли на рекордную величину по итогам недели к 28 октября. По словам генерального секретаря Мохаммеда Баркиндо, картель сохраняет приверженность предварительному соглашению, достигнутому в Алжире, а Россия готова к нему присоединиться. Министр нефтяной промышленности Ирана Бижан Зангане отметил, что по-прежнему оптимистично настроен относительно сделки об ограничении добычи.
Динамика американских запасов нефти
Источник: Financial Times.
Главным драйвером коррекции стало заявление главы ФБР Джеймса Коми об отсутствии криминала в переписке Хиллари Клинтон, которое вернуло аппетит инвесторов к риску и способствовало росту акций. Нефть является своеобразным барометром здоровья мировой экономики, а ралли фондовых индексов сигнализирует о царящем на рынке оптимизме. В этом отношении самый большой дневной прирост S&P 500 с марта, а MSCI All Country World Index с июня — протянули руку помощи «быкам» по Brent и WTI. Успехи последних могли бы быть более весомыми, если бы не параллельный взлет индекса USD.
Вместе с вербальными интервенциями со стороны официальных лиц, ОПЕК выдала умеренно-оптимистичный прогноз по глобальному спросу. Интерес к нефти, производимой картелем, возрастет в 2019 до 33,7 млн б/с, что на 1 млн б/с выше, чем в текущем году. Оценка мирового спроса на 2017 повышена на 300 тыс. б/с до 95,3 млн б/с. Картель прогнозирует рост средней цены на $5 за баррель ежегодно в 2017-2020. Подобные оценки вкупе с надеждами на венское соглашение позволяют рассчитывать на выход рынка на баланс в следующем году и оказывают поддержку нефти. На самом деле ситуация не настолько радужная, как ее пытаются представить.
Американские производители воспользовались ростом цен, для того чтобы получить страховку от их будущего возможного снижения в 2017. Валовые короткие позиции по техасскому сорту, включающие позиции производителей, увеличились с 27 сентября до 11 октября на 4%, до 608 млн баррелей в эквиваленте, что является максимальным показателем с 2011. Продажи фьючерсов позволяют добывающим компаниям наращивать производство, невзирая на снижение котировок Brent и WTI. Управление энергетической информации США сообщило, что объем добычи черного золота в августе достиг отметки 8,744 млн б/с, что на 51 тыс. б/с больше, чем в июне. При этом число буровых установок от Baker Hughes выросло до отметки 450, максимальной с февраля.
Динамика буровых установок в США
Источник: Financial Times.
Технически Brent способна упасть к зоне конвергенции $42,6-43,6 за баррель. Ближайшее сопротивление расположено на отметке $47,5.
Brent, дневной график
ГК ИнстаФорекс © 2007-2016